宏观 | |
美国对多个贸易伙伴数字服务税发起“301调查”;商务部:今年1-4月我国对外投资同比增长0.7%;财政部:5月中国地方政府债券发行量超1.3万亿元;乘联会:5月乘用车市场零售环比回暖明显; 工信部:加快推动工业互联网在医疗行业的应用;美股三大指数全线收涨 道指涨超500点。 | |
股指期货 | |
短线:周二A股主要指数冲高回落,延续震荡整理走势,盘面上,个股跌多涨少,保险为代表的权重股冲高回落,抛压较重。两市成交环比微增,处于近期高位。沪股通和深股通北上资金继续明显流入,合计流入近60亿元。期指跟随现指震荡,主力合约收盘贴水率变化不大,三大期指收盘总持仓经过周二的全线大幅下降后周三明显增加,不过增仓幅度明显小于周二的减仓幅度,期指投资者相对谨慎,不过尚未改变5月下旬以来的增仓趋势,需继续关注。技术上,本周一的大涨一举扭转了短线弱势格局,短线技术形态好转,除上证综指和上证50指数依然承压于半年线和年线外,其他指数均站稳所有均线,不过上方2月下旬和3月下旬形成的盘整区间对所有指数均构成较大压力。消息面上,近期国内消息面利好偏多,两会后,政策进入加快落实阶段,从海南自贸港的设立到八部委出台措施强化中小微企业服务。国外消息面上,最近一直担心美国动乱引发全球资本市场动荡,但从最近两个交易日来看,欧美股市表现淡定。 | |
国债期货 | |
6月3日央行不开展逆回购操作,1200亿元逆回购到期,净回笼1200亿元。资金面方面,前期跨月及地方债集中发行资金紧张缓解后,昨日央行大量资金逆回购到期未续,引发市场资金边际宽松转向担忧。银行间市场方面,当日拆借利率上行,O/N上行41.70bp报1.8850%,1W上行29.80bp报1.9710%,1M以上远端拆借利率略升。现券方面,银行间债券收益率早盘大幅上行,下午盘在空头宣泄后快速下行,全天呈现倒V走势,当日10年期国债活跃券200006收益率下行1.00bp报2.7800%,5年期国债200005收益率上行2bp报2.3600%,2年期国债活跃券200002收益率上行6bp报2.0600%。期货方面,国债期货大幅波动,全天呈现V形走势,当日10年期主力合约跌0.10%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约跌0.04%。 | |
棉花 | |
1、隔夜美棉震荡,07月合约报收60.37美分,跌0.08美分,跌幅0.13%,涨幅收敛,上行阻力开始增强,受原油回落影响及套保抛压较重影响,仓单库存增加,截至6月2日ICE可交割的2号期棉合约库存为11279包较前一交易日增加1156包。基本面看,ICAC公布的最新月度报告显示全球棉花库存料将增至5年高位至2175万吨,预计19/20年度棉花消费下滑2300万吨,同比降11.3%,贸易量下滑9.6%至834万吨。 | |
白糖 | |
国际ICE原糖继续大幅上涨形成突破,07月合约报收11.6美分,涨0.33美分/磅。受巴西雷亚尔汇率走强的提振。ISO预计19/20榨季全球缺口930万吨,受疫情影响需求下降,缺口较2月有所下修。20/21榨季继续存在缺口。不过FCStone大幅下调19/20榨季全球食糖供需缺口至310万吨,20/21榨季全球食糖供需转为过剩50万吨,预计巴西食糖产量达到创纪录高点的3740万吨,同比增加40%,印度食糖产量预计增加至3020万吨,同比增幅11.9%.。当前供需形势仍未明朗,因疫情的影响还未退却。技术上原糖处于周线级别反弹态势。 | |
油脂油料 | |
消息面依然平淡,昨天下午大华银行(UOB)发布5月份马来产量预测,。5月全月产量较上个月增加0~ 4%,这个产量增长幅度低于之前几个企业和机构的预期,轻微利多,之后马盘上涨幅度超过2%。然而,夜盘大连棕榈油高开低走,持仓量小幅萎缩。最近几个交易日,市场中持看多方向的交易者逐渐增多,但追涨都趋于谨慎,应注意控制单边敞口风险。 | |
粕类 | |
昨日沿海豆粕价格2630-2760元/吨一线,波动10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格5780-5870元/吨,涨20-60元/吨。豆粕期货价格上涨,豆粕成交增加,总成交17.99万吨。豆油期货价格震荡偏强,豆油成交继续放量。 | |
鸡蛋 | |
昨日蛋价继续保持稳定,截止6月3日国内蛋价在2.4-2.6元/斤。供应层面:进入6月蛋鸡新开产逐步减少,淘鸡持续处于快节奏,在产存栏正由增转降。同时,开产不久的蛋鸡较多,蛋重和蛋率快速提升,817种转商持续。总的来说,供应压力仍很大,但最高峰阶段已结束。需求层面:梅雨季节影响存储不利需求。但同时有传统的端午需求提振,大学开学增加,近期“地摊”经济兴起也将对鸡蛋需求有提升作用,因此需求未来有较大提升空间。 | |
苹果 | |
期 货:开盘震荡后下行,10主力收8712元/吨,价跌104点,成交放量增仓; | |
玉米系 | |
昨日国内玉米价格小幅回落;玉米淀粉价格大多稳定,局部下跌。 今天第二轮临储玉米拍卖展开,数量400万吨,预计也将是高成交、高溢价。近期山东深加工厂门玉米到货有所增长,已至900辆左右,使得玉米涨势有所放缓,部分地区现货价格有所松动。按照上周临储拍卖成交情况,例如吉林15年二等拍卖粮集港成本约在2000元/吨,目前盘面已体现近190元/吨溢价,预计继续大幅上涨动能或受限。本周四继续拍卖临储玉米400万吨,且下周四400万吨的公告也已亮相,按照目前的拍卖节奏临储玉米足以补充本年度玉米供需缺口,关注今日拍卖溢价情况,将给市场带来进一步指引。 | |
红枣 | |
【行情总结】 | |
尿素 | |
行情小结:今日尿素现货市场稳中横盘整理。目前,山东尿素市场主流出厂价格在1650元/吨,河南地区主流出厂价格同样维持在1640元/吨。供应方面,本周库存较上周下滑3.7万吨,开工率上浮1.46%。需求方面,下新单按需跟进。农业方面,夏季备用肥目前在准备阶段,贸易商积极囤货,为接下来需求作准备。工业需求在逐步跟进,但无法对价格带来支撑。整体上,生产企业准备夏季高氮肥的生产,工业需求缓慢恢复中。期货方面,尿素09合约上涨至1562点,涨幅为1.49%. | |
粳米 | |
逻辑:粳米期货主力RR2009低位震荡,价格区间3441到3454元/吨,价格波动范围窄。RR2009合约成交量4665手,持仓减少573手到2.5万手,受印度蝗灾影响价格有上行趋势。粳米期货主粮属性表现较为强势,因国际粮价走高国内市场联动上涨。近期随着国内疫情逐步缓解,价格炒作趋于结束,价格走向归于市场。 | |
苯乙烯 | |
上游纯苯成交价涨55至3595;现货市场跟随期货市场反弹,华北送到涨50至5775,山东送到涨50至5775,华东自提涨95至5590,华南送到涨75至5975;下游开工率基本达到高位,整理为主。 | |
铝 | |
3日长江13380跌20升水120,南储13390跌50,隔夜沪铝主力2007报13150涨50,隔夜LME铝收盘报1565.5涨6.5, | |
原油 | |
【夜盘】 | |
燃料油 | |
6月3日新加坡低硫(0.5%)燃料油纸货7月收盘涨11.5美元/吨至290美元/吨,8月收盘涨10.8美元/吨至296.3美元/吨;380现货收盘涨6.35美元/吨至216.25美元/吨;新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格240.08美元/吨,涨12.4美元/吨,到岸贴水为30美元/吨。 | |
塑料 | |
上游:亚洲乙烯710-680,亚洲丙烯760-720,乙烯、丙烯价格平稳。现货市场:现货市场线性、PP价格平稳。华东地区线性报价6750-7000,PP报价7750-8000。周三,期货市场L、PP小幅上涨,主力盘中增仓,聚烯烃短期维持偏强走势。原油维持近期偏强走势,五月聚烯烃检修计划较为集中,同时石化库存回落带动期货重新转强,但是目前下游整体需求依然偏弱,外围市场仍有较大不确定性影响。操作上短期观望为主。 | |
橡胶 | |
泰国原料市场白片37.61,烟片41.52,胶水43.1,杯胶29.3,泰国公共假期。沪胶小幅上涨,华东市场全乳胶价格在9900元左右,泰标混合在9600元左右,现货市场成交稀少。 | |
PTA与乙二醇 | |
昨日夜盘PTA和MEG分别收报3702、3785。隔夜原油小幅收跌,昨日早间PTA现货基差略有走强,主港货源报盘贴水09合约95-100元/吨,递盘贴105-110元/吨,现货成交贴水105元/吨,个别供应商本月底交割货源报盘贴水130元/吨左右;午后现货主港货源报盘贴水09合约95-100元/吨,递盘贴105-110元/吨,现货成交贴水105元/吨附近;日内现货成交逾万吨,成交价落3596-3645元/吨自提;远期货成交逾1万5千吨。昨日MEG早间MEG现货贴水09合约130附近,本周货报3680元/吨附近,递盘3670元/吨附近,6月下报3720元/吨附近。午后MEG期货行情继续震荡,现货贴水09合约130附近,本周货报3690元/吨附近,递盘3680附近,6月下报3720元/吨附近。现货市场继续跟随期货波动,昨日受OPEC+会议可能无法达成限产延期的消息影响,原油震荡回落,近期原油回落的风险再加大,而PTA和MEG自身并没有特别明显的利好支撑期价进一步上涨,所以两者回落的风险也在累积。关注今日OPEC+会议能否成行以及会否达成共识。 | |
液化石油气 | |
行情小结:今日现货市场较昨日小幅小跌,但下游补货接近尾声,现货缺乏继续上涨的动能,现货市场的需求端有轻微好转,目前贸易商货源充足,现货价格或将持续下跌。期货方面,经过前两日的大涨,今天LPG迎来小幅调整,但短期仍保持强势,后期仍有上升的动能。受OPEC会议延期的影响,原油小幅跳水,主要是由于OPEC部分国家减产执行较差引发俄罗斯中东不满,两国不排除后续减产变增产。 | |
纸浆 | |
期货方面,纸浆主力合约SP2009开盘价为4418元/吨,全天走震荡上行行情,尾盘收于4434元/吨。现货方面,纸厂提涨成品报价,期货盘面走升,现货挺价刚需成交,今日山东地区南方松4200-4250元/吨,银星4330-4350元/吨,太平洋4300元/吨,马牌44750元/吨,凯利普4600元/吨;鹦鹉报价3630元/吨。 | |
螺矿 | |
4月全国铁路固定资产投资完成678亿元,同比增长10.90%,环比增长近1倍,已呈现出强劲反弹。5月,我国重卡市场预计销售各类车型17.5万辆左右,环比下滑8.5%,同比增长62%。今年1-5月,重卡市场累计销售超过64万辆,累计同比增长16%。 2020年5月份NMDC矿业公司产销数据显示:5月份NMDC铁矿石总产量为229万吨,同比减少304万吨(24.7%),销量为255万吨,同比减少337万吨(24.3%)。主要城市HRB400螺纹钢上海3670元/吨,天津3750元/吨,广州3980元/吨,唐山方坯3330元/吨,上海废钢2240元/吨。期货市场,螺纹钢10合约高位震荡,10合约减仓18315手,持仓1405922手。矿石探底回升,小幅收涨,矿石09合约增仓4377手,持仓878330手。 | |
不锈钢 | |
镍铁: | |
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