宏观 | |
银保监会:引导理财等为资本市场提供长期资金支持;央行就加强支付受理终端及相关业务管理通知征求意见;乘联会:5月乘用车市场零售达到160.9万辆 同比增长1.8%;商务部:年内将制定中国跨境服务贸易首张负面清单;美股三大股指涨幅均超1% 纳指续创收盘历史新高。 | |
股指期货 | |
短线: 本周一A股市场主要指数冲高回落,保险、石油为代表的权重股领涨,个股普跌,整体延续6月1日大涨后的震荡行情。两市成交环比萎缩,不过沪股通和深股通北上资金整体延续流入态势。期指市场跟随现指震荡,不过走势偏强,主力合约收盘贴水率均延续收窄态势,收盘总持仓出现分化,IC减仓,IH和IF不同程度增仓,整体来看,6月份以来期指收盘总持仓未能延续5月下旬以来的增势,投资者仍显谨慎。技术上6月1日的大涨一举扭转了短线弱势格局,短线技术形态好转,且本周一上证综指和上证50指数也基本站稳半年线和年线压力外,至此大盘指数均站稳所有均线,不过上方2月下旬和3月下旬形成的盘整区间对所有指数均构成较大的解套压力。消息上,外盘稳定,国内近期消息面偏多,两会定调的经济刺激政策加快落地、我国经济的优先复苏以及稳定的政局吸引外资加速流入等利好A股期现货指数延续强势。 | |
国债期货 | |
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月8日以利率招标方式开展了1200亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日5000亿元MLF资金回笼。此外,央行公告称将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。央行首次明确当月MLF续做时间,安抚稳定市场预期意图明显。货币市场方面,SHIBOR O/N上行30.80bp报1.8900%,SHIBOR 1W下行4.5bp报1.9420%,远端拆借利率略升。现券方面,银行间现券收益率终止连续多日攀升,明显下行。10年期国债活跃券200006收益率下行3.75bp报2.81%,5年期国债活跃券190013收益率下行2.5bp报2.47%;2年期国债活跃券收益率下行2.00bp报2.19%。期货方面,国债期货终结多日连跌全线收涨,10年期主力合约涨0.32%,终结六连跌;5年期主力合约涨0.21%,终结六连跌;2年期主力合约涨0.14%,终结四连跌。 | |
棉花 | |
1、隔夜美棉震荡收跌,12月合约报收60.22美分,跌0.82美分,跌幅1.34%。美棉生长情况不佳,优良率43%低于去年同期,现蕾率较快达13%,五年均值10%。库存方面,截至6月5日ICE可交割的2号期棉合约库存为17636包较前一交易日增加3347包,套保压力愈发加重。 | |
白糖 | |
隔夜国际ICE原糖冲高遇阻回落,07月合约报收11.89美分,跌1.33%,未能有效站上12美分/磅。受国际原油回落的拖累,同时获利盘面离场的影响。CFTC最新报告显示,截至6月2日原糖对冲基金和投机客净多增加6343至93406后,获利盘出现而拖累糖价,因糖价从9.5反弹至12美分已经反弹30%。不过供需面也在转变,巴西食糖产量增加,出口创新高给国际糖市带来压力,同时也说明需求不差。印度上调甘蔗价格和食糖最低价,支撑糖价底部。技术上周线级别反弹承压于40周线和60周线,面临下探支撑,下方关注10.5-10.8美分的支撑表现。 | |
油脂油料 | |
8日(周一)为马来西亚最高元首诞辰,马盘休市一天,无CNF报价和马盘交易,大连棕榈油亚洲时段小幅下跌后尾盘收回了跌幅。盘后的第三方机构调查数据显示,截至5日,国内棕榈油库存46万吨,环比减少12.5%,这或许会对短期价格形成支撑。同时,GAPKI发布数据称4月印尼棕榈油库存为340万吨,略高于此前预期。 | |
粕类 | |
昨日沿海豆粕价格2650-2770元/吨一线,跌10-40元/吨。国内沿海一级豆油主流价格5740-5900元/吨,跌10-30元/吨。豆粕期货价格回落,豆粕成交增加,总成交17.205万吨。豆油期货价格震荡,豆油成交继续放量。 | |
鸡蛋 | |
昨日蛋价继续小幅下跌,截止6月8日国内蛋价在2.35-2.5元/斤。鸡蛋供应压力较大,南方梅雨和北方高温天气不利于蛋价上涨,市场预期的上涨仍未出现。 | |
苹果 | |
期 货:震荡下行,10主力收8546元/吨,价跌78点,成交放量增仓; | |
玉米系 | |
国内地区玉米价格大多稳,个别小幅下跌,山东深加工厂门玉米到货有所下滑至400辆左右,目前来看阶段性供应将偏紧,关注近期车辆是否随着玉米价格回落调整而增加。上周临储第二轮玉米拍卖展开,数量400万吨,依然如期维持高成交、高溢价,但按照本周临储拍卖成交情况,例如吉林15年二等拍卖粮集港成本约在2020元/吨,本周四400万吨的公告也已亮相,一次性储备粮等多渠道流入市场,按照目前的拍卖节奏临储玉米足以补充本年度玉米供需缺口,目前盘面已体现约170元/吨溢价,预计继续大幅上涨动能或受限,继续关注本周拍卖溢价情况。下游市场整体采购节奏放缓,导致玉米淀粉库存继续增加,玉米淀粉市场表现明显疲软,企业加工利润仍不理想,预计后期开工率仍将进一步下滑,仍将维持玉米强淀粉弱格局。 | |
红枣 | |
【行情总结】 | |
尿素 | |
行情小结:今日尿素现货市场稳中窄幅跟涨。目前,山东尿素市场主流出厂价格在1650元/吨,河南地区主流出厂价格同样维持在1655元/吨。供应方面,本周库存较上周下滑3.7万吨,开工率上浮1.46%。需求方面,下新单按需跟进。农业方面,夏季备用肥目前在准备阶段,贸易商积极囤货,为接下来需求作准备。工业需求在逐步跟进,但无法对价格带来支撑。整体上,生产企业准备夏季高氮肥的生产,工业需求缓慢恢复中。期货方面,尿素09合约上涨至1563点,涨幅为0.04%. | |
粳米 | |
逻辑:粳米期货主力RR2009低位震荡,价格区间3437到3462元/吨,价格波动范围窄。RR2009合约成交量5203手,持仓减少98手到2.4万手,受印度蝗灾影响价格有上行趋势。粳米期货主粮属性表现较为强势,因国际粮价走高国内市场联动上涨。近期随着国内疫情逐步缓解,价格炒作趋于结束,价格走向归于市场。 | |
苯乙烯 | |
上游纯苯成交价涨50至3650;现货市场维持整理,华北送到涨50至5775,山东送到涨至5775,华东自提涨45至5570,华南送到涨50至5925;下游开工率基本达到高位,整理为主。 | |
铜 | |
6月8日电解铜45640-45780元/吨,较上日涨720元/吨;现货(贴)20 - (升)10元/吨,较上日涨15。据SMM5月份线缆企业基本延续4月份的火热行情,开工率为101.74%,环比增加1.30个百分点,企业手中存量订单充足,产量继续维持历史高位。秘鲁的物流以及矿山运营逐步恢复,现货市场,南美矿成交增多。但是由于矿山开工率恢复情况不及预期,南美矿供给恢复预期后延。世界金属统计局:2020年1-3月全球铜市供应过剩18.8万吨,2019年全年为短缺26.8万吨。1-3月全球矿山铜产量为524万吨,较上年同期增加8%。全球精拣铜产量为593万吨,同比增加8-1%,其中中国产量增加24.3万吨,智利产量增加6.1万吨。 1-3月全球铜需求量为574万吨,去年同期为550万吨。中国表观需求量为285.7万吨,较上年同期增加7.7%。欧盟28国产量减少5.8%,需求量为81万吨,同比略有下降。秘鲁4月份的采矿业萎缩了42.29%,其中铜产量同比下降了34.7%。 | |
铝 | |
8日长江13680涨210升水40,南储13710涨240,隔夜沪铝主力2007报13540涨205,隔夜LME铝收盘报1605涨13, | |
贵金属 | |
美国5月非农就业人口意外激增250.9万,创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长,市场预期减少800万。失业率降至13.3%,仅仅次于4月的高位。美国5月ADP私营部门就业人数又减少了276万,远低于875万的预估。美国4月贸易逆差急升16.7%至494亿 美元,因出口降至10年低点,再次引发了对经济放缓的担忧。美联储主席鲍威尔周五表示,外界期待已久的向中小企业放贷的计划即将启动;美联储坚定地致力于使用我们的工具;前瞻性指引和量化宽松不再是非常规工具,不清楚负利率是否适合美国;资产负债表不可能趋于无穷;通胀风险是下行的,而不是上行的。 | |
原油 | |
【夜盘】 | |
燃料油 | |
6月8日新加坡低硫(0.5%)燃料油纸货7月收盘涨18.5美元/吨至317.3美元/吨,8月收盘涨18.5美元/吨至322美元/吨;380现货收盘涨11.39美元/吨至240.92美元/吨;新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格259.73美元/吨,涨7.83美元/吨,到岸贴水为30美元/吨。 | |
塑料 | |
上游:亚洲乙烯710-680,亚洲丙烯775-735,乙烯、丙烯价格平稳。现货市场:现货市场线性、PP价格平稳。华东地区线性报价6600-6800,PP报价7750-8000。周一,期货市场L、PP小幅整理,主力盘中减仓,聚烯烃震荡格局。原油维持近期偏强走势,五月聚烯烃检修计划较为集中,同时石化库存偏低,但是目前下游整体需求依然偏弱,近期高价货源难以成交。操作上短期观望为主。 | |
橡胶 | |
泰国原料市场白片37.21,烟片43.05,胶水45,杯胶31,泰国原料价格上涨。沪胶小幅上涨,华东市场全乳胶价格在10200元左右,泰标混合在9900元左右,现货市场成交有限。 | |
PTA与乙二醇 | |
昨日夜盘PTA和MEG分别收报3730、3710。隔夜原油跌超3%,昨日PTA市场本周下周主港货源报盘09-90到-95左右,个别终端递盘09-100,几单09-100商谈成交;6月底报盘09-90左右,贸易商主流递盘09-105到-100,个单成交09-100左右。全天PTA成交活跃性较好,期货高开后小幅回落震荡,部分下游工厂锁单买盘,市场询盘尚可。昨日上午MEG市场商谈气氛尚可,个别聚酯工厂低位询盘,本周及下周现货3600-3665商谈成交, 6月下3645-3690商谈成交,7月下3700-3720商谈成交。午后小幅上行后回落,贸易商逢高出货积极,本周及下周现货3645-3670商谈成交,6月下3670-3685商谈成交,7月下3720-3725个单成交。原油阶段性利多兑现后经历回调,PTA和MEG现货市场供需并没有根本性的改善,前期上涨很大程度上是受到原油走强的带动,随着原油的回落,PTA和MEG也很难再继续反弹,不过除非出现新的利空否则原油持续大跌的概率也不大,后面大概率陷入震荡,PTA和MEG料震荡偏弱。 | |
液化石油气 | |
昨日现货市场较昨日小幅上涨,炼厂由于制度原因挺价,但下游补货接近尾声,现货缺乏继续上涨的动能,现货市场的需求端有轻微好转,目前贸易商货源充足,需求淡季马上到来,现货价格或将持续下跌。期货方面,今日期货受原油影响高开,随后一路走低,突破遇阻。 | |
1、“地摊经济”,基本面上的主要结论是:相关政策会带动一定的民用气需求,程度虽然有限,但短期或成为炒作的点。 | |
纸浆 | |
期货方面,纸浆主力合约SP2009开盘价为4468元/吨,全天走震荡重心下移行情,尾盘收于4458元/吨。现货方面,现货挺价刚需成交,今日山东地区南方松4200-4250元/吨,银星4350-4400元/吨(+25),太平洋4300-4350元/吨(+25),马牌4475元/吨,凯利普4600元/吨,金狮4950元/吨,北木5025元/吨;鹦鹉报价3640元/吨。 | |
螺矿 | |
交通运输部办公厅发布关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知,提出在推动交通基础设施布局完善、立体互联的基础上,突出问题导向、目标导向,重点推动一批对促进消费作用明显的交通基础设施建设,为激发消费潜力创造条件。据海关统计,5月我国进口铁矿石8702.6万吨,同比增加327.6万吨,增长3.9%,较上月减少868.6万吨,进口海关均价87.44美元/吨,较上月下降1.86美元/吨。1-5月累计进口铁矿石44530.6万吨,同比增加2156.6万吨,增长5.1%;进口海关均价89.98美元/吨,较去年同期提高2.87美元/吨。主要城市HRB400螺纹钢上海3670元/吨,天津3770元/吨,广州3950元/吨,唐山方坯3330元/吨,上海废钢2280元/吨。 | |
煤焦 | |
8日焦炭现货市场继续偏强,第四轮提涨陆续落地,市场心态乐观;焦煤市场整体持稳,下游采购意愿增强,供需矛盾有所缓和。随着山东以煤定焦政策正式实施,区域内焦炭供应影响明显,支撑现货价格进一步走高。焦煤则在供需结构逐步好转的支撑下,价格逐步企稳。在此背景下,期价也表现强势,近期连续走高。但从黑色整体来看,南方逐渐进入雨季,建材需求开始走弱,钢价面临见顶风险;同时唐山地区钢厂限产措施逐步趋严,恐对煤焦需求造成影响,一定程度上对冲山东焦化减产的效果。因此,虽然目前煤焦仍呈稳中偏强状态,但中长期隐忧仍在,建议投资者谨慎关注,勿盲目追多,同时密切关注相关政策的落实情况。 | |
不锈钢 | |
镍铁: | |
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