宏观 | |
国常会:坚持稳健的货币政策灵活适度 不搞大水漫灌;三部委就境外机构投资中国债券市场有关事宜征求意见;山东商务厅:《中国(山东)自由贸易试验区条例》近期将正式发布;美将部分中国商品关税豁免期延至年底;商务部:推动赋予自贸试验区更大改革开放自主权;欧美股市全线收涨 纳指收于12000点上方 。 | |
股指期货 | |
短线:继周二A股市场主要指数尾盘拉升后,周三A股市场主要指数V型反转,结合这两天走势来看,盘中承接力较强,下跌抵抗。盘中,食品饮料、医药、科技等板块再度涨幅居前,市场热点尚可。两市成交环比回升14%至9690亿元,不过尚未突破万亿元,沪股通和深股通北上资金合计流出46亿元,外资依然非常谨慎。期指跟随现指先抑后扬,不过走势弱于标的指数,收盘贴水率小幅扩大,三大期指经过两个交易日的连续减仓后,不同程度增仓,期指投资者依然短线操作。技术上,主要指数面临前高压力,上证综指、沪深300等指数处于三角形整理形态末端,面临方向选择,一般来说,三角形作为整理形态,向上突破的概率较大。消息面上,外盘稳定,人民币持续升值,整体环境利于指数向上突破。 | |
国债期货 | |
公开市场方面,央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕,9月2日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,持平上次,当日有2000亿元逆回购到期,净回笼1800亿元。资金面缓和,Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行1.00bp报2.0940%,7天期下行1.00bp报2.2010%,3个月期上行0.60bp报2.6460%。银行间现券方面,10年期国债活跃券200006收益率上行4.25bp报3.0850%,5年期国债活跃券200005收益率上行6.80bp报3.0255%,2年期国债活跃券200002收益率上行6.50bp报2.7050%。国债期货明显收跌,10年期主力合约跌0.27%报97.695元,5年期主力合约跌0.24%报99.520元,2年期主力合约跌0.08%报100.105元。 | |
棉花 | |
1、隔夜美棉下跌,主力12月合约报收64.9美分,跌0.43美分,受美元走强的拖累以及近期棉价冲高后的获利盘离场所致。ICE可交割的2号期棉库存降至6465包,前一交易日为6465包。 | |
白糖 | |
国内糖市现货市场交投尚可,价格稳中偏强运行。在进口不及预期及进口糖延迟到港导致阶段性供应压力缓解下,糖价走升,今日糖协第六次扩大会议召开对进口许可发放内容的影响。本周8月产销数据将陆续公布,预期偏多支撑盘面。且当前盘面价破成本的低价支撑仍会吸引资金。技术上,2101合约重心上移,突破近期新高后遭遇获利盘离场而下探调整,下方5100关口的支撑表现。 | |
油脂油料 | |
夜盘期间国内油脂盘面价格继续受宏观资金推动上涨,油脂品种间价差结构相对平稳,01合约豆棕价差仍然在800附近。然而,豆粕并没有跟随出现显著的上涨,导致油粕比继续刷新了近期的高点,这与我们的中期策略方向相悖。距离本月上旬官方机构报告陆续兑现的时间还有大约一周的时间,消息面相对清淡,宜轻仓操作。 | |
粕类 | |
昨日沿海豆粕价格2870-2970元/吨,波动10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格6860-6950元/吨,跌10-30元/吨。豆粕期货价格震荡,豆粕成交增加,总成交28.77万吨。豆油期货价格震荡,豆油成交继续放量。 | |
鸡蛋 | |
昨日蛋价小幅上涨,截止9月2日国内蛋价在3.3-3.5元/斤。 | |
苹果 | |
期 货:高开下行,10主力收6768元/吨,价跌88点,成交缩量增仓; | |
玉米系 | |
昨日国内玉米大多稳,局部地区下跌,山东深加工厂门到车辆有所下滑至300辆以下,短期供应仍偏紧。今日将继续进行临储拍卖,投放402万吨,其中2016年玉米内蒙古43万吨、辽宁75万吨、吉林164万吨,2018年内蒙古30万吨、辽宁41万吨、吉林49万吨,预计拍卖持续到9月底的概率偏大,密切关注后期政策动态。目前临储已近拍卖了近5400万吨,预计出库三到四成左右,随着后期临储玉米陆续出库,9月份华北地区新玉米陆续集中上市,均有望在一定程度上缓解9月玉米现货市场压力,玉米9-1价差创新低至-58元/吨,也反映了市场对于9月份玉米市场供应紧张格局将大幅缓解的预期。近期有传闻下两周启动定向饲料水稻、小麦拍卖,每周300万吨总计3000万吨,传闻真实性有待验证。上周CS-C01合约价差下跌至300元/吨以下,预计进一步下跌空间有限,可尝试介入做扩价差头寸。 | |
红枣 | |
期货方面:主力合约开盘冲高回落,尾盘强势反弹,震荡收阳线。现货方面:新疆产区随着疫情可控发展,陆续解封复工复产,红枣开始交易发货,但目前拿货客商不多,走货依旧缓慢。内地销区市场走货速度略显加快,客商多挑拣合适货源采购,成交以质论价为主,购销顺畅。期现展望:近期随着温度的下降,中秋国庆等传统节日的即将来临,消费有所好转,部分货源有上涨迹象,但是库存仍然充足,现货价格短期内仍将承压,但对于新季合约而言,短期内新枣处于生长关键期,连阴雨、冰雹等不利天气仍会对盘面形成支撑,并且在脱贫攻坚的重要年份,市场预期托市政策仍将延续,现货收购价有望高位,期价或有上行空间。 | |
尿素 | |
行情小结:今日尿素震荡微涨,01合约收于1638点,波动范围在1626-1650点。山东地区主出厂价格下滑10元在1690元/吨,河南地区主流出厂价格下滑10元至1660元/吨,内蒙地区主流出厂价格维持在1460元/吨。今日震荡,使得前期的升贴水基本消除,并将会影响市场心态。但从历史数据显示,9月份的尿素价格会略高于01月份,因此,此次基差的修复是在情理之中。总体来看,需求仍处于缓慢增长的态势,秋季预期较为乐观。 | |
粳米 | |
逻辑:粳米期货RR2010价格窄幅震荡,日内区间3414到3430元/吨,波动范围较窄。自7月1号起粳米主力日内交易手续费降为0.5元,保证了主力较高成交量,RR2010合约成交量5248手,持仓减少932手到9904手。粳米期货主粮属性表现较为强势,因国际粮价走高国内市场联动上涨。 | |
镍 | |
镍矿: | |
铝 | |
2日长江14520跌170升水15,南储14570跌190;隔夜沪铝主力2010收盘报14320跌135,LME铝收盘报1790.5跌28 | |
原油和燃料油 | |
隔夜原油回调,跌超2%,燃料油继续窄幅震荡。美国EIA公布的数据显示,截至8月28日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅远超预期,精炼油库存和汽油库存降幅均超预期。尽管原油库存超预期暴跌936万桶,但由于市场预期美国炼厂很快将停止运营以进行设备维护,因此对原油的需求将在秋季下降,这一预期导致油价承压下滑。原油此前几个月形成了一个长期的震荡走势,尽管近几日表现偏强,但是要改变市场长期形成的惯性震荡需要消息面上大的变动,原油向上突破依然面临较大阻力,稍有利空就回落并在此回到震荡走势,但目前也难大幅走低。随着原油的回落,燃料油料将再次在2000一线展开争夺,短线关注1960-1970支撑。 | |
玻璃和纯碱 | |
昨日国内纯碱市场成交重心继续上移,厂家出货情况尚可。陕西兴化纯碱装置计划本周五开车,昨日夜间海天纯碱装置停车检修,预计10-15天时间,青海地区继续限产,纯碱厂家整体开工负荷继续下调,供应偏紧,厂家拉涨意向仍高,短期内纯碱市场或延续向好走势运行。期货方面,昨日震荡上行,收于1796点,预计短期将会有小幅回调态势,可逢低做多。 | |
塑料 | |
上游:亚洲乙烯750-715,亚洲丙烯860-820,乙烯、丙烯价格上涨。现货市场:市场线性、PP价格价格平稳。华东地区线性报价7650-7800,PP报价8150-8300。周三,塑料和PP大幅上行,主力盘中放量增仓,市场偏强格局。石化库存低,虽然后期装置恢复运行,但下游即将进入销售旺季,现货短期供应偏紧,聚烯烃偏强走势。 | |
橡胶 | |
泰国原料市场白片56.69,烟片61.95,胶水45.8,杯胶37.3,泰国原料市场价格上涨。沪胶延续强势,华东市场全乳胶价格在11850元左右,泰标混合在10850元左右,现货市场成交有限。 | |
甲醇 | |
今日甲醇现货市场价格小幅度上涨,江苏太仓地区甲醇市场价格1855元/吨,较昨日上涨50元/吨;鲁南地区市场价格1620元/吨,较昨日上涨40元/吨;内蒙地区甲醇价格1280元/吨,较昨日上涨20元/吨;河北地区市场价格1550元/吨,较昨日稳定。短期甲醇港口价格仍然偏强为主,内地甲醇价格上涨态势有所回落。 | |
沥青 | |
沥青市场前期透支“基建”预期,价格快速上涨,一度接近回到疫情前水平,目前由于雨季需求暂时减弱,现货价格在2600元附近保持震荡。但9月需求旺季还未被证伪,未来仍有爆发可能,在未来产量仍可能较高,以及库存偏高的情况下,需要关注9月传统需求旺季需求爆发情况,炼厂库和社会库能否顺利去库。同时还应关注后续原油价格走势。 | |
PVC | |
上游:亚洲乙烯750-715,西北电石2850-2900,乙烯、电石价格平稳。现货市场:市场PVC价格重心上移。华东地区电石法5型报价6630-6700,华北地区电石法5型报价6450-6620。华南地区电石法5型报价6650-6750;周三,PVC期货小幅上涨,主力盘中小幅增仓,市场高位震荡格局。厂家库存压力不大,后期市场需求预期较好,同时亚洲市场PVC价格连续上涨利多国内市场,下游市场整体利润较差,市场高价货源成交困难,预期PVC期货短期维持震荡偏强走势。 | |
苯乙烯 | |
昨日苯乙烯行情上涨,外围消息好转,成本端及需求面支撑尚可,苯乙烯夜盘拉涨,带动现货商谈重心高开震荡。市场供应压力持续,场内部分限提货源仍旧抑制行情涨幅。上午江苏苯乙烯市场行情高开震荡,场内限提货源仍存现货5340-5420元/吨。华南苯乙烯市场行情区间上涨,下游买盘观望,刚需询盘为主,追涨谨慎,现货5450-5500元/吨自提,终端工厂多合约为主。 | |
PTA与乙二醇 | |
昨日夜盘PTA和MEG分别收报3784、4078。隔夜原油跌超2%,昨日早间PTA市场跟随化工板块上行,部分随时可提现货报盘贴水01合约200元/吨,本周交割的旧货贴水215元/吨;9月11日前交割货源报盘贴水190元/吨,9月底报盘贴水175元/吨,本周交割的旧货贴水215元/吨。昨日早间MEG期货震荡,现货贴水01合约160-170,现货报3910元/吨附近,递盘3905元/吨附近,下周货报3920元/吨附近。目前,PTA和MEG对应的整个聚酯产业整体需求在向好,但是这需要一个过程,尽管市场对未来信心改善,但由于下游仍有大量库存待消化,所以价格的上涨也不是一蹴而就的,短期随着原油的回落期价料将短线回调,但整体偏强的态势难改。 | |
液化石油气 | |
昨日LPG市场再次向下突破,CP低于预期体现LPG现货市场的疲软,基差进一步回归,并最终收于3583。“金九银十”对差价仍有较强支撑。今日中石化单位小幅回调,码头跟跌,两者价差缩小,氛围尚可。珠三角主流2850-2920元/吨,粤西主流2860-2900元/吨,粤东主流2500-3000元/吨。华北今民用气稳中延续上涨,整体氛围较为温和,下游阶段性补货入市热情回升,炼厂推涨过后今日出货仍无压力,民用市场成交在3090-3280元/吨。华东液化气市场民用走稳,工业气局部小涨。区内民用气主流价格2960-3000元/吨。 | |
纸浆 | |
期货方面,SP2012日内开盘4944元/吨,全天走冲高回落行情,尾盘收于4914元/吨。 | |
螺矿 | |
据第一商用车网统计数据显示,2020年8月份,我国重卡市场销售12.8万辆,环比下降8%,同比增长75%。1-8月,重卡市场累计销售约108.35万辆,累计同比增幅继续扩大,把今年1-7月同比30.5%的增幅扩大到35%,净增长接近28万辆。NMDC8月铁矿石产量同比增加15% 据外媒报道,2020年8月印度国家矿业公司NMDC产销数据显示: 产量方面: 8月份NMDC铁矿石总产量162万吨,同比增加21万吨(14.9%)主要城市HRB400螺纹钢报价:上海3730元/吨,天津3760元/吨,广州4040元/吨,唐山方坯3460元/吨,上海废钢2450元/吨。 | |
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