宏观 | |
商务部:正抓紧制定数字贸易顶层设计 研究数字贸易制度框架;上海国资划转社保方案出炉:比例为企业国有股权10%;商务部:扩大进口支持出口产品转内销;商务部:十项举措狠抓全年外贸促稳提质;监管层力推银行支持实体 落实"敢贷 愿贷 会贷 能贷";美股三大指数集体收跌:纳指跌近2% 道指28000点得而复失。 | |
股指期货 | |
短线:周四A股市场主要主要指数高开低走,走势非常疲软。盘面上,消费和银行、保险等权重股、蓝筹股走势偏强,稳定大盘,科技板块及券商股走势疲软,拖累大势。量能方面,沪深两市成交环比萎缩16%,降至8700多亿元,不过外资相对乐观,沪股通和深股通北上资金整体明显流入。期指跟随现指高开低走,三大期指收盘总持仓再度大幅减仓,近期呈现明显的大幅增仓后大幅减仓的情况,期指投资者短线操作明显。技术上,上证综指、沪深300指数跌破或者有跌破60日线迹象,其中创业板指跌破7月中旬以来的盘整区间,短线走势疲软。不过整体来看,多数指数依然处于7月中旬以来的盘整区间内,中长线走势未被破坏。消息面上,隔夜美股再度大幅下跌,利空A股。 | |
国债期货 | |
公开市场方面,央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕,9月10日以利率招标方式开展了1400亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,持平上次,当日有1200亿元逆回购到期,净投放200亿元。资金面宽松,Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行26.7bp报1.34%,7天期下行6.5bp报2.128%,3个月期上行0.20bp报2.6950%。银行间现券方面,10年期国债活跃券200006收益率下行1.75bp报3.0825%,5年期国债活跃券200005收益率下行3.62bp报3.9688%,2年期国债活跃券200002收益率下行2.10bp报2.7500%。国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.12%。 | |
棉花 | |
1、隔夜ICE美棉上涨,主力12月合约报收64.81美分,涨0.61美分,涨幅1%。基于对中国和越南、土耳其等棉花需求的提振,不过USDA月度供需报告出台前,价格波动加大。ICE可交割的2号期棉库存降至5913包。关注即将公布的USDA月度供需报告。 | |
白糖 | |
隔夜原糖继续震荡收跌,ICE原糖10月合约报收11.91美分,跌0.12美分。受累于原油继续下跌的拖累外,巴西8月生产报告依然带来利空,8月下半月产糖293万吨,同比增加16.34%,同时甘蔗制糖比依然较高至46.8%。此外,印度即将开榨,20/21榨季产糖预计增加及继续600万吨出口补贴的利空影响压制盘面价格。技术上,ICE原糖10月合约测试上方60日线显现压力。 | |
粕类 | |
昨日沿海豆粕价格2915-3010元/吨一线,涨10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格6980-7020元/吨,局部波动20元/吨。豆粕期货价格高开震荡,豆粕成交转淡,总成交4.62万吨。豆油期货价格震荡,豆油成交转淡。 | |
鸡蛋 | |
昨日蛋价继续稳定,截止9月10日国内蛋价在3.3-3.5元/斤。 | |
苹果 | |
期 货:开盘震荡,10主力收7121元/吨,价跌141点,成交缩量减仓; | |
玉米系 | |
近期市场关注的焦点在于东北地区台风天气,已使得吉林、黑龙江部分地区玉米出现倒伏,预计减产已成定局,部分机构预期减产10%,新作减产将使得下年度玉米缺口进一步加大,减产实际程度仍需进一步观察,本周台风继续登录东北,继续关注台风对新玉米长势影响。目前临储已拍卖了超5600万吨,出库进度仍较为缓慢,预计整体大约4成上下,随着后期陆续出库,且9月份华北部分地区新玉米陆续集中上市,均有望在一定程度上缓解9月玉米现货市场压力,预计将有大量临储拍卖玉米成为结转库存,成为新季玉米供应,但即使这样,在进口玉米不大范围放开的背景下,玉米供需缺口问题仍存,将限制玉米下跌空间。昨日晚间淀粉-玉米价差探底回升,预计四季度玉米供应紧张局面有望暂时缓解,进一步走缩空间料有限,可以290元/吨为止损持有CS-C01做扩价差头寸。 | |
红枣 | |
期货方面:主力合约结束上行走势,早盘增仓下跌,再度回归四位数,收于9930,跌200,跌幅1.97%。现货方面:新疆产区交易活跃,加上外来拿货客商增多,走货速度加快,但货源品质不同,成交价格不等,主流行情偏稳;内地销区市场走货速度尚可,客商多挑拣合适货源采购,成交以质论价为主,购销顺畅。期现展望:近期随着温度的下降,中秋国庆等传统节日的来临,红枣消费有所好转,但是目前销区库存仍然充足,现货价格或维持稳定。对于新季合约而言,短期内新枣处于生长关键期,连阴雨、冰雹和沙尘暴等不利天气仍会对盘面形成支撑,并且在脱贫攻坚的最后一年,市场预期托市政策仍将延续,现货收购价有望高位,期价或整体维持偏强状态。 | |
尿素 | |
行情小结:今日尿素震荡,01合约收于1644点,波动范围在1631-1655点。山东地区主出厂价格1620元/吨,河南地区主流出厂价格1580元/吨,内蒙地区主流出厂价格维持在1460元/吨。目前港口接货能力依然制约集港进程,传闻烟台港将开始限装,天津港接货压力依然增大,预计限装继续。目前大部分工厂报价已与国内市场接轨,短期无大幅下滑理由,或将继续维持震荡态势。 | |
镍 | |
镍矿: | |
铝 | |
11日长江14570持平升水50,南储14700跌20;隔夜沪铝主力2010收盘报14475涨105,LME铝收盘报1778跌5.5。 | |
原油和燃料油 | |
隔夜外盘原油尾盘继续回落,收跌约2%。昨夜公布的EIA数据显示美国上周原油库存增加203.3万桶至5.004亿桶,增加0.4%,预期减少320.9万桶;上周美国国内原油产量增加30万桶至1000万桶/日。Energy Intelligence报告显示,8月OPEC+减产执行率106%。美国共和党“瘦身版”抗疫刺激方案(规模仅为5000亿美元,较此前1万亿美元的规模减半)遭参议院投票否决。EIA原油库存超预期回升再加上美国炼厂开工连续第二周下降,这些都对原油带来拖累,不过炼厂开工下降很大程度上是由于墨西哥湾飓风登陆影响了炼厂开工,预计影响时间不会太长,炼厂开工后续将有所恢复,而且原油下跌将推动产油国采取新的措施,所以油价下行持续性不会太强。燃料油短期料继续考验1800一线支撑,其自身供需面依然表现较好,近期表现的也比较抗跌,原油企稳后料仍能回升,中期围绕1800-2000震荡格局不改。 | |
玻璃和纯碱 | |
行情小结:玻璃工厂近期报价有所回调,以增加出库和资金回笼,总体来看,终端市场需求仍处于旺季,下游刚性需求环比仍有增加趋势,因此部分厂家的价格调整对整体现货价格处于稳定时期不构成较大的影响。纯碱市场偏强整理,市场交投气氛温和。近期纯碱厂家整体开工负荷有持续下调,多数厂家前期订单充足,供应偏紧,新单价格接连上调,高位价格下贸易商及终端用户观望情绪伴随,新单跟进有所放缓。 | |
塑料 | |
上游:亚洲乙烯785-740,亚洲丙烯870-830,乙烯、丙烯价格平稳。现货市场:市场线性、PP价格价格重心下移。华东地区线性报价7550-7800,PP报价8100-8400。周四,塑料和PP小幅下跌,主力盘中减仓,市场短期回调格局。石化库存同比偏低,但后期装置恢复运行,下游需求不及往年,聚烯烃经过前期连续拉涨后短期回调,操作上建议保持谨慎 | |
橡胶 | |
泰国原料市场白片51.3,烟片54.49,胶水46.3,杯胶35.7,泰国原料价格小幅下跌。沪胶日内小幅震荡,华东市场全乳胶价格在11400元左右,泰标混合在10500元左右,现货市场成交有限。 | |
甲醇 | |
今日甲醇现货价格跟随盘面小幅度震荡,江苏太仓地区甲醇现货价格1855元/吨,较昨日涨10元/吨;鲁南地区甲醇现货价格1800元/吨,较昨日稳定;河北地区甲醇现货价格1660元/吨,较昨日价格稳定;河南地区甲醇现货价格1630元/吨,较昨日价格稳定;内蒙地区甲醇现货价格1450元/吨,较昨日价格上涨50元/吨;陕北地区甲醇现货价格1440元/吨,较昨日降10元/吨。 | |
沥青 | |
供给方面,本周综合开工率为56.9%,环比下滑0.7个百分点,国内沥青炼厂开工负荷维持高位,供应压力持续增加。库存方面,本周25家样本沥青厂家库存为79.65万吨,环比增加3.58%,同比增加40.6%。需求方面,目前终端需求尚未有起色,华南和西南地区沥青市场需求一般,多数炼厂出货不及前期,东北受台风影响,需求释放不及预期。未来随着天气的逐步好转,继续关注需求变化。 | |
PVC | |
上游:亚洲乙烯790-740,西北电石2850-2900,乙烯、电石价格平稳。现货市场:市场PVC价格上涨。华东地区电石法5型报价6600-6670,华北地区电石法5型报价6420-6480。华南地区电石法5型报价6600-6740;周四,PVC期货上涨,主力盘中小幅增仓,市场短期震荡行情。原油反弹,PVC厂家库存压力不大,同时亚洲市场PVC价格连续上涨利多国内市场,下游市场整体利润较差,市场高价货源成交困难,预期PVC期货短期维持震荡行情。 | |
苯乙烯 | |
原油持续暴跌,期货行情跟随其走势下滑,国产开工偏高,港口库存仍有到货增加,限提货源持续抑制行情涨幅,苯乙烯新装置产能释放在即,下游需求未有明显提升预期,对比苯乙烯的薄利,需求占比达70%的三大下游EPS/PS/ABS目前的生产利润均在超过2000元/吨的历史高位。江苏苯乙烯市场行情弱势震荡,外围消息利空,油价持续暴跌,场内氛围清淡。现货5170-5210;9月下5280-5320;10月下5370-5390。单位:元/吨。华南苯乙烯市场行情区间弱势震荡,油价走软,下游买盘观望,持货商报盘谨慎,现货5400-5450元/吨自提,终端工厂多合约为主。 | |
PTA与乙二醇 | |
昨日PTA市场平淡,现货9月18日前交割货源报盘贴水190,递盘贴水200;9月底报贴水180,递盘贴水190;10月下报盘贴水150,递盘贴水170;早间有9月底成交贴水185附近;日内成交气氛较弱,成交重心3442-3447。昨日早间MEG行情暂稳,现货报盘贴水01合约100-110,现货报3890附近,递盘3880附近,下下周货报3910附近;午后MEG现货贴水01合约100-110,现货报3855附近,递盘3850附近,下下周货报3875附近。随着原油走低,PTA和MEG期价走强动力有所减弱,价格持续低位震荡,尽管终端需求在改善,但PTA和MEG库存依然高企压制了市场的做多热情。在需求改善的背景下,PTA和MEG期价下行空间不大,不过要想走强需要原油的回升,否则需要更多时间震荡蓄势以待需求进一步回升。 | |
液化石油气 | |
LPG开盘后快速走高,夜盘及白天上午均保持在高位,下午开盘后PG2011开始走弱,并于尾盘快速杀跌,最终收于3422。下跌主要受两方面影响,一是华南现货持续走弱,二是CP纸货合约受原油影响下跌。今日现货市场继续保持疲软,炼厂挺价意愿较强,码头货多,价格较低,氛围尚可。珠三角主流2800-2850元/吨,粤西主流2800-2860元/吨,粤东主流2900-2950元/吨。华北今民用气走稳,整体氛围较为温和,下游阶段性补货入市热情回升,炼厂小幅推涨过后今日出货仍无压力,民用市场成交在2950-3050元/吨。华东液化气市场民用走稳,工业气局部小涨。区内民用气主流价格2960-3000元/吨。 | |
纸浆 | |
期货方面,SP2012日内开盘4774元/吨,全天走探底回升行情,尾盘收于4788元/吨。 | |
螺矿 | |
中汽协会数据”9月10日消息,8月,汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆,产量环比下降3.7%,销量环比增长3.5%,同比分别增长6.3%和11.6%。产销已连续5个月呈现增长,其中销量已连续四个月增速保持在10%以上。钢联数据显示,本期钢材产量1093.18万吨,环比减少0.93万吨,其中螺纹钢产量371.54万吨,环比减少10.78万吨,热卷产量337.53万吨,环比增加7.43万吨。钢材社库1573.10万吨,环比增加2.59万吨。螺纹钢库存893.58万吨,环比增1.96万吨,热卷库存272.56万吨,环比减少0.4万吨。钢材厂库669.16万吨,环比减少7.94万吨。螺纹钢库存358.17万吨,环比减少8.62万吨。热卷库存120.6万吨,环比增加0.39万吨。 | |
煤焦 | |
10日焦炭现货市场整体持稳,第二轮提涨基本落地,焦企心态乐观,生产发货积极;焦煤市场继续持稳,供需矛盾有所改观,但煤种之间分化依然严重。前期山西淘汰焦化落后产能动作频繁,太原、孝义相继发布4.3米焦炉淘汰通知,导致市场对焦化产能收缩的预期进一步增强,从而推升期价,但近期唐山钢厂限产措施趋严,下游需求进入瓶颈期,短期的价格连续走高也使预期得到充分体现,再次大幅冲高难度较大,盘面近期出现明显的弱化迹象,后期有可能继续调整。 | |
不锈钢 | |
期单: | |
免责声明:以上信息、意见不构成对具体证券期货或金融工具在具体价位、具体时点、具体市场表现的投资建议。以上信息、意见在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见,投资者应当对以上信息和意见进行评估,根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。