宏观 | |
监管要求大型银行控制房贷规模 多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下;央行:稳健的货币政策要更加灵活适度 保持流动性合理充裕;互联网保险监管办法再次征求意见 直播卖保险需持牌;隔夜外盘:欧美股市集体收涨 道指涨超400点纳指涨近2%。 | |
股指期货 | |
周一A股市场主要指数延续了前一周的调整走势,弱势震荡,盘中,个股及行业板块普跌,资源类板块以及金融板块等权重板块护盘,医药和科技等板块领跌,中小创弱势。两市成交继续萎缩,合计仅5400亿元,沪股通和深股通北上资金小幅流入流出。随着时间进入假期前最后两个交易日,做多动能进一步下降,同时抛压也大幅降低。期指跟随现指弱势调整,收盘贴水率持仓变化均不大。技术上,主要指数均处于半年线和年线以下的所有均线之下,空头格局,不过也已经跌至于7月中旬以来的盘整区间下轨,短线有支撑。消息面上,国内消息面相对平静,外盘暂时企稳反弹。 | |
国债期货 | |
公开市场方面,央行公告称为维护季末流动性平稳,9月28日以利率招标方式开展了400亿元14天期逆回购操作,中标利率2.35%,当日1000亿元逆回购到期,净回笼600亿元。资金面方面,Shibor多数上行,隔夜品种下行8.30bp报0.6020%,7天期上行46.50bp报2.4180%,3个月期上行0.20bp报2.6730%。银行间现券方面,截至28日17:00,10年期国债活跃券200006收益率上行9.46bp报3.1025%,5期国债活跃券200005收益率上行21.29bp报2.9625%,2期国债活跃券200002收益率上行3.25bp报2.7150%。国债期货小幅收涨,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.01%。 | |
棉花 | |
1、隔夜ICE美棉冲高回落跌,12月合约报收65.83美分,跌0.15美分。临池商品偏弱下行拖累,不过整体棉价仍在高位,受益于棉花减产及收割延迟对棉价带来提振。USDA报告显示美棉收割率仅13%较五年均值偏低,且优良率43%环比同比均低。ICE棉花库存增至12155包。技术上美棉上涨态势良好。 | |
白糖 | |
隔夜原糖冲高回落大幅下挫,ICE原糖3月合约报收13.06美分,跌0.47美分/磅,跌幅3.47%。受雷雨雷亚尔汇贬值影响和近期净多投机资金获利了结的拖累。近期巴西中南部、欧洲和俄罗斯正面临恶劣天气的影响推升了糖价,不过短期供应充足,巴西9月上半月产量同比大幅提升,北半球将开启压榨季,供应增加预期制约糖价,近日关注10月合约交割情况,市场预期交割巨大。技术上,ICE原糖3月合约走势偏强,但滞涨于前期高点附近。 | |
油脂油料 | |
昨天白天油脂价格冲高回落,持仓量继续萎缩,欧洲股市的反弹并没有给商品市场带来新的信心,可能是国内资金节前避险需求更大的原因导致的。昨天白天大连收盘后马棕快速反弹,因有消息称马来政府将在沙巴对种植园运营进行行动限制,以控制疫情的传播,然而夜盘国内的走势忽视了这个事件。在节前仅剩的2个交易日里,宜小心谨慎,勿保留较大的风险敞口。 | |
粕类 | |
昨日沿海豆粕价格3030-3130元/吨一线,涨10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格7190-7320元/吨,涨40-60元/吨。豆粕期货价格震荡偏强,豆粕成交减少,总成交17.41万吨。豆油期货价格震荡走强,豆油成交清淡。 | |
鸡蛋 | |
昨日蛋价开始走弱,截止9月28日国内蛋价保持在在3.2-3.5元/斤。 | |
苹果 | |
期 货:开盘下行,01主力收7306元/吨,价跌147点,成交放量增仓; | |
玉米系 | |
国内玉米价格整体以稳为主,局部地区略有涨跌。截止周一,国内玉米现货指数2268元/吨,较昨日上涨4元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米收购价为2300-2410元/吨,大多企业较昨日下跌20-40元/吨不等;辽宁锦州港陈粮容重690-700水分14.5%以内价格2280-2290元/吨,较昨日上涨约10-20元/吨;广东蛇口港口二等陈粮报价2450元/吨,较昨日持平。 | |
后期春玉米陆续上量,市场阶段性供给预计充足。中秋、国庆假期的临近极大地提振了市场需求,不过大部分玉米及下游深加工企业已陆续完成备货,预计需求将有所回落。当前市场正陆续消化东北减产带来的利多情绪,市场逐渐企稳,现货价格上涨缺乏关键动力,短期预计仍以稳为主。不过10月份新粮上市在即,产量下降、粮质降低,预计开秤价有所提高,贸易商囤粮意愿不减,再加上缺口的存在均会对玉米价格产生支撑,即使回调,预计空间有限。 | |
红枣 | |
期货方面:主力合约小幅高开后震荡偏弱运行,收于9835元/吨,减仓485手。现货方面:新疆产区交易氛围尚可,各存货商多卖货积极,低价清理库存现象存在,但品质尚可的部分好货卖价显坚挺,一般的货源多是随行交易,购销顺畅;内地销区市场货源供应充足,走货速度尚可,加上货源品质不同,卖价稳中有弱,以质论价,下游客商按需采购。期现展望:节前备货结束,现货库存仍然充足,红枣整体耐储,或有部分货源转为结转库存对新产季形成压力,另外当前期价受天气、托市等预期影响较大,升水于现货,后市需继续关注相关预期落地情况。 | |
尿素 | |
行情小结:今日尿素低位收跌,01合约收于1606点,波动范围在1601-1625点。山东地区主出厂价格下跌20元在1630元/吨,河南地区主流出厂价格下跌10元至1660元/吨,内蒙地区主流出厂价格维持在1460元/吨。今日下跌,主要原因有两方面,其一现货价格下跌,带动期货价格下行;其二临近国庆放假,工厂降价吸单,促使库存压力减小。近日,尿素原材料动力煤价格上涨,或对尿素价格带来一定支撑。 | |
粳米 | |
逻辑:粳米期货RR2012价格继续震荡,日内区间3452到3470元/吨,波动范围与上日齐平。自7月1号起粳米主力日内交易手续费降为0.5元,保证了主力较高成交量,RR2012合约成交量 2.3万手,持仓减少530手到1.8万手。粳米期货主粮属性表现较为强势,因国际粮价走高国内市场联动上涨。 | |
镍 | |
镍矿: | |
铝 | |
28日长江14540涨260升水330,南储14600涨230;隔夜沪铝主力2011收盘报14210涨235,LME铝收盘报1784.5涨22.5。 | |
原油和燃料油 | |
隔夜外盘原油收涨约1.5%,国内原油走势偏弱。(1)高加索地区冲突提升了全球地缘政治风险,对原油价格带来支撑;(2)挪威石油工人的罢工也从消息面上提振原油市场;(3)美国疫情恶化风险加大,美国传染病专家福奇表示,随着美国天气变冷,以及目前新冠感染单日新增仍然超过4万例的情况,整体疫情“形势不妙”;(4)9月27日,G20能源部长召开了视频会议,各国能源部长讨论能源市场的稳定性及其他问题。OPEC秘书长巴尔金表示,2020年第三季度的经合组织的原油库存将远高于五年平均水平。短期消息面对原油利多,但是疫情的担忧将压制上行空间,目前不管是消息面还是供需层面都没有推动油价趋势性涨跌的因素,近期料持续震荡,原油长假风险较大,节前需要控制好仓位。 | |
玻璃和纯碱 | |
郑商所SA2101合约高开,盘中震荡运行,最终收于1708元/吨,结算1728元/吨,昨结1726元/吨,成交683743手,持仓减6186手至155879手。今日国内纯碱市场高位整理,市场交投气氛不温不火。云南云维纯碱装置开工5成左右。近期纯碱市场价格涨至高位,纯碱厂家盈利情况持续改善,但下游用户多按需采购,市场观望气氛浓厚,新单跟进情况较为一般。多数纯碱厂家前期订单仍在执行,重碱下游需求存利好支撑,部分纯碱厂家新单仍存提涨意向。 | |
塑料 | |
上游:亚洲乙烯870-820,亚洲丙烯915-880,乙烯价格上涨,丙烯价格平稳。现货市场:市场线性、PP价格价格重心上移。华东地区线性报价7450-7600,PP报价8100-8400。周一,塑料和PP日内冲高回落,期货短期震荡格局。石化库存低位给市场带来支撑,临近长假,下游备货基本结束,国庆期间石化库存增加,节后现货市场供应压力加大。 | |
橡胶 | |
泰国原料市场白片55.29,烟片58.29,胶水49.2,杯胶36.7,泰国原料价格上涨。沪胶日内上涨,华东市场全乳胶价格在12000元左右,泰标混合在10900元左右,现货市场成交有限。 | |
逻辑:周一,沪胶再度上涨收盘,主力盘中小幅减仓,沪胶震荡格局,目前国内仓单量偏低,下游消费有所恢复,但国内整体橡胶库存过高在一定程度上抑制了后期沪胶的上涨空间,沪胶短期震荡格局。 | |
甲醇 | |
甲醇现货市场价格涨跌不一,江苏太仓地区甲醇现货市场价格1890元/吨,较昨日上涨15元/吨;鲁南地区甲醇现货市场价格1780元/吨,较昨日涨50元/吨;河北地区甲醇现货市场价格1720元/吨,较昨日价格涨100元/吨;河南地区甲醇现货市场价格1650元/吨,较昨日价格下降50元/吨,蒙南地区甲醇现货市场价格1350元/吨,较昨日价格降50元/吨;陕北地区甲醇现货价格1350元/吨,较昨日价格稳定。宁波甲醇甲醇现货资源紧张,贸易商惜售;广东地区甲醇现货市场价格1880,较昨日价格稳定。 | |
沥青 | |
本周沥青期货价格向下突破,主力合约下跌108点,收于2316元/吨。现货市场,本周现货市场受去库存压力较大影响一路走低,山东地区周内价格2300—2480,华东地区主流成交价2500—2550.沥青本周走跌主要原因有两点,第一,原油价格保持低位震荡,表现较为疲软,美原油收跌0.99元收于40.04。另一方面,沥青利润较好,炼厂库存较高,有排库需求。后续应当持续关注原油价格走势,以及终端需求实际改善情况。预计原油下跌空间有限,将保持38—42美金区间运行,现货市场或将止跌企稳。期货市场将保持偏弱震荡,运行区间2300—2400。 | |
PVC | |
上游:亚洲乙烯870-820,西北电石2700-2850,乙烯价格小幅上涨,电石价格平稳。现货市场:市场PVC价格重心上移。华东地区电石法5型报价6680-6750,华北地区电石法5型报价6600-6770。华南地区电石法5型报价6800-6990;周一,PVC期货小幅上涨,主力盘中小幅减仓,市场高位震荡走势。PVC厂家库存压力不大,同时亚洲市场PVC价格连续上涨利多国内市场,下游市场整体利润较差,市场高价货源成交困难,PVC期货短期高位震荡 | |
苯乙烯 | |
北京时间29日凌晨,原油期货价格周一收高。NYMEX原油期货收涨0.8%报40.57美元/桶,布油收涨1.25%报42.94美元/桶。分析师称挪威石油工人罢工并导致原油产量下降的可能性令油价得到支撑。据报道,如果挪威石油工人在本周三开始举行罢工,该国22%的原油与天然气产能将会关闭。苯乙烯成本端支撑稳定,节前备货基本临近结束,场内买盘意向减弱,业者观望为主,苯乙烯期货市场偏强,带动现货行情坚挺上涨,下游需求良好,码头持续去库为主。现货价格:FOB韩国涨3至662美元/吨,CFR中国涨3至682美元/吨,FOB鹿特丹涨0.5至639.5美元/吨,FOB美国海湾稳至605.05美元/吨。 | |
PTA与乙二醇 | |
昨日夜盘PTA和MEG分别收报3448、3729。昨日PTA整体商谈气氛尚可,个别聚酯工厂买盘,本周主港现货01-190到195报盘;在库旧货01-210到220报盘,主港新货01-190到195商谈成交,10月上报盘01-180,递盘01-185,01-180到185商谈成交;10月中报盘01-170到175,递盘01-180到175,01-175附近个单成交。昨日MEG现货窄幅震荡,市场买气一般,以贸易商基差套利操作为主,本周和下周交割现货基差01-80到01-110左右,商谈3635到3695成交。市场继续偏弱运行,未来供给增加预期继续对期价带来压力,但是随着价格的持续走低,预期中的新产能能有多少投产值得关注,近几日下游涤纶产销好转也将对价格带来一定支撑。 | |
液化石油气 | |
基本面:现货市场,华南昨日稳中小跌表现一般,卖方为刺激下游节前最后一轮采购,今日价格再度下跌。珠三角主流2750-2870元/吨,粤西主流2650-2750元/吨,粤东主流2900元/吨。广石化跌200元/吨至2748元/吨,合同户提货热情回升。中海油惠州跌150元/吨在2750元/吨,节前降价加大出货力度,有船待装。码头方面,今日码头仅小幅回落,广州主流成交2800-2870元/吨,珠海主流2850-2870元/吨,整体资源供应较为充足。西线地区,茂名石化跌200元/吨至2650元/吨,炼厂民用气外放量少,走势坚挺。技术面:今日LPG主力11月合约再度跌穿5日均线,下方暂无日均线支撑。目前LPG暂未跌破近期平台,BOLL有再度开口趋势,第一目标位布林线下轨3336点,若未获支撑,短期将沿布林线下轨不断下行。 | |
纸浆 | |
现货方面,期货价格持续震荡回落,日内涨跌50元/吨,现货价格跟跌,但市场成交因假日影响,整体较为清淡。山东地区银星、俄针、太平洋对外报4580元/吨(-40),马牌4600元/吨(-50),凯利普4825元/吨(-25);鹦鹉报价3580元/吨(-20)。 | |
螺矿 | |
据国家统计局数据,1-8月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为58940万吨、68889万吨和84469万吨,同比分别增长3.4%、3.7%和4.8%。钢材出口继续下降,进口持续增长。据海关总署数据,1-8月全国累计出口钢材3655.7万吨,同比下降18.6%,降幅较1-7月扩大1个百分点;累计进口钢材1218.9万吨,同比增长59.6%,增幅较1-7月扩大10.3个百分点。据海关总署数据,1-8月全国铁矿石进口量75991.5万吨,同比增长11%。8月进口粉矿(62%品位)平均价格119.93美元/吨,环比上涨13.4美元/吨,涨幅12.6%。 | |
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