宏观 | |
前三季度中国经济增速由降转升彰显强大韧性;工信部:同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务; 发改委:部署落实以新业态新模式引领新型消费加快发展;美股三大指数均跌超1% 道指下挫逾400点。 | |
股指期货 | |
短线:周一A股市场主要指数冲高回落,明显走低,上证综指险守3300点。前三季度我国经济增速由降转升,市场却表现出利好兑现的走势,一定程度显示市场信心不足,弱势明显。盘面上,个股及行业板块普跌,大科技和大消费均表现低迷,银行和保险等权重股护盘,市场热点匮乏。量能方面,沪深两市日成交环比微增,维持在7400亿元左右水平。沪股通和深股通北上资金合计净流出32亿元左右。期指跟随现指调整,涨跌幅与标的指数接近,不过三大期指均明显增仓,资金有入场迹象,但持续性尚待进一步观察。技术上,主要指数多数反弹至7月中旬以来盘整区间上轨后承压回落,但除上证综指和中证500指数外,多数指数依然站在60日线之上,短线未技术破位,中线依然处于7月中旬以来的宽幅震荡区间内。消息面,国内9月和三季度宏观经济数据公布完毕,暂时进入宏观数据真空期;外围隔夜美股明显收跌,对于短线弱势A股不利。 | |
国债期货 | |
公开市场方面,央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕,10月19日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,今日无逆回购到期,有800亿元国库现金定存到期,净回笼300亿元。资金面收敛,隔夜品种上行17.00bp报2.1870%,7天期上行3.10bp报2.2300%,3个月期上行1.70bp报2.8030%。银行间现券方面,截至19日17:00,10年期国债活跃券200006收益率下行3.25bp报3.1950%,5期国债活跃券200005收益率下行0.75bp报3.1000%,2期国债活跃券200002收益率下行1.00bp报2.8200%。国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.22%,2年期主力合约涨0.07%,三个品种主力合约均创9月21日以来最大涨幅。 | |
棉花 | |
1、隔夜ICE棉花继续走高有效站上70美分上方, 12月合约高位运行报收71.16美分/磅,涨1.24美分,因此市场忧虑美棉因降雨而收割延迟,截至10月18日美棉收割率仅34%,低于去年4个百分点。同时,市场对之前美棉产量的预估过高表示更为确信,因前期美国主产棉区遭遇飓风影响致使棉花作物的破坏程度超出预期。另外,美棉需求远远好于预期。ICE棉花可交割的2号期棉合约库存增至26041包。2、国内棉花市场继续偏强运行,新疆籽棉价格坚挺,价格在7.5以上折合皮棉成本已经攀升至15000以上。3、当前为纺织旺季,需求增加,纺织下游纱线和布匹库存消化加快,棉纱价格亦大幅上涨,纺织企业加快采购原料。 | |
白糖 | |
隔夜国际ICE原糖继续走高突破前几日高点,连续站稳14美分上方,3月合约收盘报14.73美分/磅,涨0.28美分,市场忧虑巴西干旱的天气致使产量不及预期,同时印度即将迎来新榨季开机,但出口补贴迟迟未见宣布,不确定性给市场带来提振。林文投机基金持续增持多单推升糖价陆续创新高。技术上,原糖主力合约突破上行,测试15美分关口。 | |
油脂油料 | |
本周第三方机构发布的库存数据显示,除豆油外,国内棕榈油和菜油库存均出现了较大幅度的上涨,这个消息可能至少被部分交易在了目前的价格中,是导致最近几个交易日棕榈油领跌的主要原因。夜盘时段01合约豆棕价差再次走高,突破了1000点的整数关口,但消息面依然平淡,且有消息称船运机构前20天的马来出口数据好于上月同期,我们仍然认为01合约豆棕价差被高估了。对于单边走势来说,目前价格都处于中期移动均线附近,空头应注意技术性反弹的可能性。 | |
粕类 | |
昨日沿海豆粕价格3190-3260元/吨一线,波动10-20元/吨。国内沿海一级豆油主流价格7220-7300元/吨,跌120-160元/吨。豆粕期货价格宽幅震荡,豆粕成交增加,总成交14.59万吨。豆油期货价格下跌,豆油成交转淡。 | |
鸡蛋 | |
昨日蛋价稳定为主,局部小幅上涨,截止10月19日国内蛋价3.3-3.4/斤。 | |
苹果 | |
期 货:震荡行情,01主力收8173元/吨,价跌11点,成交放量增仓; | |
玉米系 | |
现货综述:国内玉米价格继续上涨,山东地区涨势明显。截止19日,国内玉米现货指数2426元/吨,较上周五上涨39元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米收购价为2480-2590元/吨,大多企业较上周五上涨40-140元/吨不等;辽宁锦州港收购当季新粮的价格较上周五持平,为2490元/吨左右;鲅鱼圈港容重720-730水分15%以内的一等新粮平舱价格较上周五回落10元/吨,为2540元/吨。 | |
红枣 | |
期货方面:红枣期货小幅高开,震荡偏强运行,收于10140元/吨,前二十名净空持仓继续增加263手至2549手。现货方面:新疆产区新枣陆续少量下树,但目前货源干度、品质参差不齐,看货定价为主,加上收购客商聚集不多,交易量有限。销区市场目前以库存枣交易为主,个别市场有新枣零星上市,下游客商按需挑拣拿货,成交以质论价,购销随行。期现展望:新枣零星下树,客商出价偏低,但整体量小,代表性不足,仍需等待大面积下树,库存优质枣价格稳定,客商变现积极,差枣低价出售回笼资金现象明显,表现较为弱势,期货当前整体受托市预期支撑,能否大幅上行需要明确新季产量预期,由于结转库存的存在以及当前的期货升水现象,一旦托市政策预期以及产量缩减预期不足,期价仍有回落风险。 | |
尿素 | |
基本面:尿素市场经过周末利好发酵,现货价格整体大幅上涨10-30元/吨,新单按需采购。农业零星跟进,工业板材采购尚可,复合肥开工延续低位。山东地区主出厂价格上涨30元至1660元/吨,河南地区主流出厂价格上涨10元在1680元/吨,内蒙地区稳中向好,上涨30元达到1490元/吨。短期内,内贸工业板材复合肥跟进自身情况灵活调整;局部区域大气污染减量,现货供应减量,需关注内需新单提货以及消息面影响。 | |
粳米 | |
逻辑:粳米期货RR2012价格窄幅震荡,日内区间3430到3465元/吨,波动范围不大。自7月1号起粳米主力日内交易手续费降为0.5元,保证了主力较高成交量,RR2012合约成交量3万手,持仓增加1281手到2.3万手。粳米期货主粮属性表现较为强势,因国际粮价走高国内市场联动上涨。 | |
铜 | |
10月19日上海电解铜51510-51710元/吨,升贴水(升)190 - (升)230元/吨。上期所铜库存较上周增1093吨至157547吨,上周五上海保税区铜库存环比上周(10月9日)增加2.1万吨至33万吨,库存连续第十一周增长。据SMM,9月废铜制杆企业开工率为75.05%,环比上升6.77个百分点,同比上升17.85个百分点。9月内大部分时间段废铜杆的价格优势相对于精铜杆仍较大,加上国庆假期前面临下游有赶工或补货情况,废铜杆厂订单维持充足,部分综合资源占据优势的厂家几乎接近满负荷生产,拉高整体开工率水平。刚果金矿业部长:将对铜精矿出口禁令给予6个月的豁免,此次豁免期限延续至2021年4月12日。 智利Escondida矿场接受新的薪资提议 罢工风险正式解除 | |
铝 | |
19日长江15060涨120升水205,南储14950涨120;隔夜沪铝主力2011报14755跌80,LME铝收盘报1845.5跌18。 | |
贵金属 | |
欧洲央行行长拉加德:工具箱里选项还没有用尽,如果需要的话,会采取更多措施;希望还会有一场关于欧元区共同预算工具的辩论,应该就让复苏基金成为永久性工具进行讨论;在新的限制措施下,复苏有失去动力的风险。特朗普政府提出的一项1.8万亿美元的新经济刺激方案遭到了国会民主党人和共和党人的批评,11月3日大选前达成新冠病毒救援协议的希望愈发渺茫。全球各国央行8月净卖出黄金储备12.3吨,这是近一年半以来全球央行首次净卖出黄金储备,其中乌兹别克斯坦出售了31.7吨,抵消了印度、吉尔吉斯斯坦和土耳其的增持量;2018年全球央行买入了656吨黄金,为50年最高记录。2019年央行总计买入了650吨黄金。印度9月黄金进口量较去年同期相比减少59%,至四个月来最低水平。 | |
原油和燃料油 | |
隔夜原油小幅回落,WTI跌0.24%;Brent跌0.86%。联合石油数据库JODI称,沙特8月原油产量环比增长50.5万桶/日至898.4万桶/日。欧佩克+JMMC联合声明称,各国在2020年9月补偿减产了24.9万桶/日,以弥补此前生产过剩。美银预计,2020年布伦特原油和WTI原油的均价将分别为44美元/桶和40美元/桶。中国9月份原油产量1610万吨,同比增长2.4%。中国3季度GDP同比增长4.9%,较2季度的3.2%明显提速,前三季度同比增速也转正至0.7%。全国3季度工业产能利用率76.7%,前三季度累计73.1%,同比下降3.1个百分点。 | |
玻璃和纯碱 | |
阶段性供需错配是导致玻璃价格不断冲新高的根本原因。随着前期下游深加工企业及贸易商连续补库,玻璃价格明显上涨,使得下游利润被严重挤压。同时,在高利润刺激下,玻璃产能大幅释放,产量增多压制市场,在需求驱动尚未再次启动前,价格将承压运行。 | |
塑料 | |
现货市场成交转差,华北地区聚丙烯拉丝市场低端价格8050元/吨,聚丙烯粉料价格7900元/吨左右,聚乙烯线型价格7250元/吨左右,华东地区聚丙烯拉丝市场低端价格8050元/吨,聚乙烯线型市场价格7300元/吨。聚烯烃市场价格整体略微走弱,市场成交比较差。 | |
橡胶 | |
泰国原料市场白片57. 09,烟片61.59,胶水56.5,杯胶38.5,泰国原料市场除杯胶不变其它原料价格均上涨。周一沪胶开盘迅速冲高,触及涨停,华东市场全乳胶价格在13050元左右,泰标混合报盘11700元/吨。下午国内美金胶市场价格也大幅上涨,泰标报价1620美金/吨,较昨日上涨70美金/吨;泰混报价1550美金/吨,较昨日上涨30美金/吨。外盘进口胶市场贸易商多数惜售,报价稀少。合成胶市场今日也跟盘上涨,丁苯胶报价10400元/吨,较昨日上涨500元/吨。现货市场成交情况较好。 | |
甲醇 | |
甲醇现货市场价格整体稳定,各地区现货价格涨跌不一,江苏太仓地区甲醇现货市场价格1930元/吨,较昨日价格涨5元/吨;鲁南地区甲醇现货市场价格1930元/吨,较昨日价格稳定;河北地区甲醇现货市场价格1850元/吨,较昨日涨20元/吨;河南地区甲醇现货市场价格1800元/吨,较昨日价格稳定,蒙南地区甲醇现货市场价格1500元/吨,较昨日价格稳定;陕北地区甲醇现货价格1480元/吨,较昨日稳定。宁波甲醇甲醇现货资源紧张少量报价2000元/吨,较昨日稳定;广东地区甲醇现货市场价格1900元/吨,较昨日价格稳定。 | |
沥青 | |
本周沥青期货价格一路下行,主力合约下跌102点,收于2446元/吨。现货市场,本周初现货贸易商小幅推价,后受期货价格影响沥青下跌。山东地区周内价格2360—2630,华东地区主力成交价2600—2650.沥青本周下跌主要原因有两点,一方面成本端原油价格本周大幅下行,夏季高峰用油已过,需求端不及预期,美原油跌2.12 至31.97美元/桶。另一方面,本周西北华北地区刚需略显平淡,部分厂库库存积压,有排库需求。后续应当持续关注原油价格走势,以及终端需求实际改善情况。预计原油仍有下行空间,将保持38—42美金区间运行,现货市场或将止跌企稳。期货市场将保持偏弱震荡,运行区间2400—2500。 | |
PVC | |
PVC现货市场价格略微有些转弱,华东现货市场电石法5型料价格为7030元/吨左右,较昨日降低5元/吨;华南市场电石法5型料价格为7255元/吨左右较昨日降低20元/吨,华南现货较为紧张;华北市场电石法5型价格为7035元/吨,较昨日降低15元/吨。短期现货市场价格略微有一些走弱,下游拿货比较犹豫,市场成交情况一般。 | |
苯乙烯 | |
10月16日国际原油收盘:WTI 11月原油期货报40.88美元/桶,下跌0.08美元,跌幅-0.20%;布伦特12月原油期货报42.93美元/桶,下跌0.23美元,跌幅0.53%;SC 期货报价270.3 元,下跌2.8,跌幅1.03%。16日苯乙烯:FOB韩国稳至754.5美元/吨,CFR中国稳至774.5美元/吨,FOB鹿特丹跌1至674.75美元/吨,FOB美国海湾稳至644.92美元/吨。江苏苯乙烯市场行情行情坚挺,苯乙烯期货行情上涨,带动现货报盘重心持续上移。现货6350-6500;10月下6470-6580;11月下6470-6580;12月下6450-6500。单位:元/吨。京津冀苯乙烯市场行情上涨,货源企业报价坚挺,持货商随行就市。 | |
聚酯产业链 | |
昨日夜盘聚酯产业链产品价格高位震荡。昨日PTA现货报盘贴水01合约145-150元/吨,10月底货源商谈在贴水155元/吨附近;本周交割仓单商谈贴水77元/吨左右;午后PTA微幅下跌,现货报盘贴水01合约145-150元/吨,10月底货源商谈在贴水155元/吨附近;本周交割仓单商谈贴水77元/吨左右;日内现货成交量在5000吨上下,成交价落3430、3433元/吨自提,另有月底交割货源成交在2万吨左右,成交价落3436-3471元/吨自提。昨日MEG现货贴水01合约70-80附近,现货报3880附近,递盘3875附近,11月下货报3930附近。昨日江浙涤纶短纤厂家报价再次普遍上涨,1.4D主流报价在6000-6200元/吨左右,实单商谈价格略乱,商谈区间在5900-6100元/吨左右,实单商谈,目前厂家多数欠货,涤纶纱企业高价跟进略显滞缓。PTA和MEG依然受制于供给增加的预期,期价上涨比较困难,维持震荡偏强态势。短纤现货表现较好,期货价格也表现强势,不过由于价格的持续走高,现货进一步上涨的动力在减弱,再加上10月下旬终端纺织内贸市场需求将逐步回落,如果外贸不能接力,短纤价格也难持续上涨,起码目前价位面临的压力在持续加大。 | |
液化石油气 | |
行情回顾:LPG受交易所大幅增加华北地区交割库影响大幅低开,随后向上反弹,盘整过后迅速下探,最低探至3633,随后01合约带领LPG反弹,月间价差扩大,最终PG11合约收于3680。 | |
纸浆 | |
现货方面,期货盘面冲高回落,整体维持高位震荡,现货商部分报盘上调,但下游纸厂接受度较差,实单维持上周五报盘;而阔叶浆由于供给持续宽松,纸厂选择较多,贸易商报盘调降出货居多。山东地区银星、俄针、太平洋对外报4700元/吨,南方松对外报4550-4600元/吨,马牌4700-4750元/吨,凯利普4825元/吨;鹦鹉报价3550元/吨(-25)。 | |
螺矿 | |
唐山市2020年10月19日15时至21日12时全市启动重污染天气II级应急响应。1—9月份,商品房销售面积117073万平方米,同比下降1.8%,降幅比1—8月份收窄1.5个百分点。1—9月份,房地产开发企业房屋施工面积859820万平方米,同比增长3.1%,增速比1—8月份回落0.2个百分点。其中,住宅施工面积607031万平方米,增长4.0%。房屋新开工面积160090万平方米,下降3.4%,降幅收窄0.2个百分点。其中,住宅新开工面积117193万平方米,下降4.2%。房屋竣工面积41338万平方米,下降11.6%,降幅扩大0.8个百分点。其中,住宅竣工面积29597万平方米,下降10.5%。中国45港到港总量到港量2581.6万吨,环比增加86.6万吨;北方六港到港总量为1357.8万吨,环比增加43.0万吨。中国26港到港总量为2460.8万吨,环比增加48.6万吨。 | |
煤焦 | |
19日焦炭现货市场整体稳中偏强,焦企库存低位心态乐观,生产发货积极,部分企业开始第五轮提涨;焦煤市场整体走强,供需结构明显改善,煤矿出货良好开始逐步提涨。本日公布的宏观数据特别是地产数据较差,打压市场信心,导致黑色期价明显下行。但从整体来看,煤焦现货整体依然偏紧,焦炭供应缺口依然存在,价格仍有上冲可能。 | |
不锈钢 | |
期单: | |
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