宏观 |
1、 十三届全国人大常委会第二十七次会议29日下午在北京人民大会堂举行第一次全体会议,栗战书委员长主持。 |
股指期货 |
29日,上证指数涨0.50%收3435.30点;深证成指涨0.01%收13771.26点;创业板指跌0.42%报2733.96点。量能方面,沪深两市成交额7479.55亿元,较前一交易日明显增加。外资方面,北向资金净流出58.42亿元,其中沪市净流出26.40亿元,深市净流出32.03亿元。南向资金净流入9.34亿元,其中沪市净流出8.92万元,深市净流入18.27亿元。股指期现方面,上证50涨0.23%收3537.71,IH主力收3516.6点,贴水21.11点;沪深300涨0.18%收5046.88点,IF主力收5012.0,贴水34.88点;中证500涨0.05%收6254.94,IC主力收6230.6,贴水24.34点。 |
国债期货 |
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,3月29日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日100亿元逆回购到期,完全对冲到期量。货币市场方面,SHIBOR O/N上行5.20bp报1.8140%,SHIBOR 1W 下行1.50bp报2.1580%,SHIBOR 3M下行0.80bp报2.6420%。银行间主要利率债收益率下行1bp左右,截至17:10,10年期国开活跃券200215收益率下行1bp,10年期国债活跃券200016收益率下行0.25bp。国债期货弱势震荡小幅收跌,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。 |
棉花 |
隔夜ICE美棉价格近期在价格重挫后反弹运行,整体走势偏弱为主。收盘ICE 期棉5月合约结算价报80.46美分,涨0.1美分/磅。近期美元持续走强的影响压制棉价,同时欧美新冠疫情忧虑及对新疆棉花的抵制污蔑的忧虑仍在,美棉出口放缓等拖累棉价。但是重挫过后,低价将不利于棉花种植,USDA将可能调降棉花种植面积对价格形成底部支撑。可交割的2号合约库存降至95801包。 |
白糖 |
隔夜ICE美原糖偏弱运行为主,主力5月合约收盘报收15.04美分/磅,跌0.13美分,跌幅0.86%。伦敦5月白糖期货报收433.1美元/吨,跌3.5美元/吨。主要是受到巴西雷亚尔汇率近期持续疲软的拖累,有利于巴西出口将更为积极给国际糖市供应带来压力。基本面来看,巴西将进入2021/22榨季,目前开榨进度缓慢,3月上半月甘蔗压榨量同比下降43%,且巴西港口拥堵忧虑也影响近期糖价。不过巴西开榨在即,现货报升水开始下降,运费亦回落等对原糖的支撑减弱,国际原糖投机基金净多持仓持续下降至7个月新低水平。印度生产进入尾声,但是糖的配售率偏低,或继续拖累近期疲软的糖价。 国内糖市昨日现货清淡,价格小幅下行为主。一方面国际糖价下跌的拖累,进口糖动态利润已经显现并开始回升给国内糖市带来压力。且去年四季度及今年前两个月报关进口量大的冲击制约糖价。一方面国内压榨进入尾声,收榨进度慢于去年同期,产量预期提升,库存累积达到历史次高位的压力拖累。整体供应形势不乐观,而需求上淡季阶段不支持糖价。 |
油脂油料 |
周一大连盘油脂偏弱震荡运行,市场暂未获得利多消息。因产量低于预期以及技术性反弹,周一马盘棕榈油收高。市场预计美豆新作播种面积较去年扩大,而巴西出口逐渐恢复,阿根廷也开始进入收获季节,一定程度对美豆形成压制。需关注美国农业部3月31日公布的种植意向报告。 |
粕类 |
昨日沿海豆粕价格3280-3350元/吨一线,涨10-30元/吨。国内沿海一级豆油主流价格9280-9580元/吨,跌50-100元/吨。豆粕期货价格下跌,豆粕成交减少,总成交7.28万吨。豆油期货价格下跌,豆油成交清淡。 |
鸡蛋 |
昨日鸡蛋继续小幅回落,截止3月29日蛋价在3.3-3.6元/斤。 |
苹果 |
期 货:主力合约逐步走高,10主力合约收6990元/吨,价涨210点,成交放量增仓。 |
山东产区果农货率先降价,预计走货或有好转,如有好转或减轻后期库存压力,叠加期价处于低位,或对05合约有所支撑;但销区走货依旧偏慢,库存仍偏高,或对盘面持续施压。05合约或受苹果现货价格和走货速率影响。 |
玉米系 |
现货综述:国内玉米价格继续下跌。截止29日,国内玉米现货指数2831元/吨,下跌11元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米收购价为2918-3030元/吨,部分调整4-50元/吨;辽宁锦州港口收购2020年新粮价格2750-2770元/吨;辽宁鲅鱼圈港口收购2020年新粮价格2760-2770元/吨;广东港口二等新粮2800-2810元/吨,回落20元/吨。 |
红枣 |
红枣期货整体震荡运行,主力合约小幅高开高走后震荡偏弱运行,收于9770元/吨,仓单数量维持1224张,仓单预报1168张,总计2392张,稳定。新疆产区剩余货源不多,客商多按需挑拣价格合适货源采购,质量差货源走货较快,整体交易氛围一般,麦盖提产区灰枣统货价格在4.00元/公斤左右,一级灰枣价格在8.00元/公斤左右,二级灰枣价格在6.00元/公斤左右,阿拉尔灰枣统货价格在3.50-4.50元/公斤,一级灰枣价格在7.50-9.00元/公斤,二级灰枣价格在7.00-7.50元/公斤;销区市场主流行情变化不大,货源供应尚可,买卖交易双方议价为主,新郑市场走货稍有加快,价格维持平稳,沧州品质不错的一级灰枣价格在3.75元/斤左右,二级灰枣3.15元/斤左右,新郑一级灰枣价格在3.75元/斤左右,二级灰枣价格在3.00元/斤左右。 |
粳米 |
期货方面,RR2105夜盘平稳运行于3566-3576区间,日盘小幅拉升,运行于3595附近,收于元/吨。市场现货方面价格变化较小,黑龙江东部地区出厂价3770元每吨,吉林粮油批发市场价格4120元每吨。2020年产粳稻集中收购仅剩三天,新陈交接,政策性陈粳稻预计会在托市结束后择机进入拍卖市场。 |
花生 |
花生:隔夜大连盘油脂震荡下跌。周一花生主力合约延续上周五跌势,价格重心再次下移。开盘报价10460,最低报价至10334,最终以10356收盘。短期内,花生的现货供给压力对行情的压制依然存在;国内新作花生播种之前,市场难以获得显著的利多支撑,预计价格维持偏弱震荡走势。 |
生猪 |
现货方面,生猪现货价格继续下探,2021年3月29日标准体重生猪平均价格为25.53元/公斤,较前日下跌0.15元/公斤。3月29日,生猪期货主力合约LH2109收于27215元每吨,下跌1.11%。现货价格持续走低拖累期货价格走弱,生猪主力合约继续破位下跌,收盘价报26555元/吨,跌幅-2.91%。 |
原油和燃料油 |
隔夜WTI原油涨1.38%,Brent原油涨1.37%。埃及苏伊士运河管理局29日发布公报说,搁浅货轮已经完全恢复至正常航道。沙特认为全球石油需求还不足够强劲以恢复更多产能,准备支持欧佩克+将石油减产延长至5月和6月,也准备延长自愿减产。据机构测算,俄罗斯3月离线炼油产能将下降0.8%至177.9万吨。美联储理事沃勒表示,距离加息还早得很,低息并非为政府融资“行方便” 。 |
玻璃和纯碱 |
国内浮法玻璃现货市场区域成交略有分化,整体市场价格偏稳运行,国浮法玻璃均价在2206元/吨,环比下跌0.03%。华中湖北地区企业出货尚可,省内价格持稳运行为主;在需求淡季下,下游接货较为理性。 |
塑料 |
国内聚烯烃盘面震荡走弱,华北地区聚丙烯拉丝市场低端价格8900元/吨,较昨日价格稳定,部分贸易商报的价格更低;聚丙烯粉料价格8700元/吨左右,较昨日价格小幅度上涨;聚乙烯线型价格8650元/吨左右,较昨日价格稳定;华东地区聚丙烯拉丝市场低端价格9100元/吨,较昨日价格稳定;聚乙烯线型市场价格8750元/吨,较昨日价格稳定。华北丙烯单体今天7770元/吨,较昨日价格降30元/吨。 |
橡胶 |
泰国原料市场白片61,烟片63.2,胶水62.5,杯胶44,泰国原料市场价格小幅下跌。周五,沪胶小幅上涨,华东市场全乳胶价格在13600元左右,泰标混合报盘12650元/吨左右 |
逻辑:周一,沪胶小幅上涨收盘,主力盘中减仓,期货短期震荡走势。沪胶现货基本面变化不大,下游需求较好以及沪胶仓单偏低支撑胶价,云南部分产区受白粉病困扰,产区供应恢复仍需时间。 |
甲醇 |
甲醇现货市场价格略微上涨,江苏太仓地区甲醇现货市场价格2370元/吨,较昨日价格涨15元/吨,鲁南地区甲醇现货市场价格2210元/吨,较昨日价格涨10元/吨;河南地区甲醇现货市场价格2195元/吨,较昨日价格涨55元/吨,河北地区甲醇市场现货价格2100元/吨,较昨日价格稳定;蒙南地区甲醇现货市场价格未出新价,陕北地区甲醇1850元/吨,较昨日价格稳定,现货市场成交情况一般。 |
动力煤 |
29日国内动力煤市场强势上涨。产地方面,陕北地区煤市销售良好,矿区安检叠加下游拉运需求旺盛,部分竞拍煤价大幅上涨;内蒙古地区煤管票不足,矿上供应偏紧,矿区车满为患,煤价继续上行;港口方面,当前港口库存维持中高位波动,终端电厂接货市场煤意愿尚可,现货价格按期货盘面价格强势挺价,市场成交升温。 |
PVC |
上游:亚洲乙烯1050-995,西北电石4450-5200,乙烯价格平稳,电石价格下跌。现货市场:PVC现货价格上涨。华东地区电石法5型报价8850-8950,华北地区电石法5型报价8800-8970。华南地区电石法5型报价8830-8950;周一,PVC小幅上涨收盘,主力盘中减仓,期货震荡走势。目前PVC市场基本面变化不大,PVC库存处于低位水平,同时外盘和原料成本偏强。 |
苯乙烯 |
据悉“长赐”号正被拖往深水区域并将接受检查,危机已经结束。今日原油呈震荡走势,预计受此消息影响短期价格存在回落风险。 |
聚酯产业链 |
昨日PTA基差进一步走强,4月上旬报盘05平水,递盘05-10;本周仓单报盘05-25,递盘05-27至30,现货4390、4456成交。昨日乙二醇现货价格继续偏弱运行,早盘开盘价格尝试报高未果,盘中随着期货盘面的快速走低,商谈重心下移,但是受库存下降影响,现化整体跌幅有限,至收盘时价格在5100-5110元/吨,较上个交易日下跌15元/吨。昨日涤纶短纤现货市场成交氛围依旧一般,江苏市场主流价格6650-6800现汇出厂;山东、河北地区民营货源主流成交6800-6900。现货整体表现一般,特别是短纤偏弱格局并未改变,不过近期原油表现相对较强,而随着价格的走低下游拿货积极性也有所提升,后市价格企稳的概率在加大,如果原油能继续上涨则有望提振下游拿货热情。 |
纸浆 |
现货市场:银星7050元/吨(+50),狮牌7100元/吨(+50),月亮7100元/吨(+50)。金鱼报5550元/吨(-100)。 |
尿素 |
周一国内现货市场交投一般,由于印标中国可能参与的量超过预期准备的量,而印标价格又比较可观,所以推动国内尿素行情继续走高,毕竟多数厂家待发充足。目前市场也只能被动跟进,但对于高价仍存抵触心理,因此或呈现高位震荡。今日山东地区出厂价格2120元/吨,河南地区出厂价格2110元/吨,短期国内农业需求将进入淡季,等待工业需求兴起。 |
铝 |
29日长江17400涨60升水20,南储17390涨60;隔夜沪铝主力2105报17425跌25,LME铝2273.5跌11; |
镍 |
镍矿: |
逻辑: |
不锈钢 |
期单: |
螺矿 |
现货市场表现,上海HRB400螺纹4890元/吨,+60;天津4860元/吨,+110;热卷4.75MM上海5290元/吨,+150;天津5290元/吨,+190;唐山普碳方坯含税出厂价4790元/吨,+70;张家港6-8mm重废市场现金价2930元/吨,平;61.5%pb粉日照港1130元/吨,+16。下游钢材成交活跃,因为前期下游补库谨慎,库存相对偏低,加上唐山限产造成区域资源供给紧张,造成了期货盘面价格和现货大幅上涨。因为成材价格上涨,钢厂利润可观,短期对原料价格有所支撑,期货大幅反弹,但现货相对谨慎。各地重大项目近期集中开工,需求暂时可以维系,加上供给受限,造成了期现价格反弹。但根据调研情况下游新增订单情况并不乐观,另外因为去年4月份以后需求基数较高,需要关注需求同比变化,警惕钢价冲高回落风险。 |
煤焦 |
29日焦炭现货市场弱稳运行,部分钢厂继续提降第八轮,但焦企已现抵抗情绪,降价落地不畅;焦煤市场弱稳运行,蒙煤进口依然受限,煤价支撑明显。随着焦炭现货价格连续下调,焦企利润被不断压缩,生产积极性有所下滑,加之部分地区环保政策扰动,焦企开工率开始下降,从而使焦炭供需结构有所改善,库存上升速度趋缓;而焦煤端则继续保持强势,供需结构继续趋缓。目前来看,焦炭现货压力最大的时候肯能已经过去,下一步需重点关注中间贸易环节的库存变化,一旦贸易商补库需求被调动则焦炭供需结构可能会迅速改变,进而推动现货价格企稳回升。 |
铁合金 |
今日神木市兰炭集团有限责任公司发布《关于兰炭集团下属企业兰炭产品调价的通知》,通知中提到,由于最近煤炭价格暴涨,原煤采购紧张,导致兰炭生产企业成本不断提高,基于严防风险,严控损失的离场,建议下属企业从2021年4月1日零时起执行含税出厂价:兰炭中料800元/吨(上调120元/吨),兰炭小料750元/吨(上调110元/吨),兰炭沫550元/吨。 |
硅锰方面:今日盘面冲高回落,延续着震荡下跌趋势。锰矿端,上周UMK报盘5月对华装船价4.7美元/吨度(跌0.5),外盘报价高位接货一般,叠加海运运费高启的情况,锰矿端信心不足。锰矿港口库存偏高,报价有所回调,硅锰成本相比上月低位运行。
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